回顾历史上的加州淘金热——给比特币矿工的忠告

　　先插播一个通知：
　　前几天的博文《点评中国社会九大阶层——没有公平、难以流动、无法稳定》中提到近几年朝廷维稳费用猛增。
　　有读者质疑说“缺乏数据支持”，所以俺在那篇博文中又补充了若干数据（皆来自朝廷的财政部）。顺便感谢质疑的读者。

★引子

　　明天就是元旦了，作为2013年的最后一篇博文，俺来聊聊今年大出风头的比特币。
　　最近几个月，比特币的汇率连创新高。前不久，比特币的美元单价甚至超过一盎司黄金。很多网友被“一夜暴富”的神话所吸引，也想加入比特币的挖矿大军。今天这篇博文，算是给这些网友泼点冷水，希望他们清醒一下。

★1848年的加州淘金热

　　在谈比特币之前，先聊聊一百多年前的加州淘金热。
　　1848年，加州意外发现金矿。吸引了几十万人淘金者蜂拥而入，每个来淘金矿工的都幻想着一夜暴富。当时的加州还不是美国的一个州（加州是1850年才加入合众国），属于蛮荒之地。很多淘金客来自世界各地（亚洲、欧洲、拉美、都有）自身的经济状况也不算好。他们必须变卖家产，才能换取跨越太平洋（亚洲淘金者）或大西洋（欧洲淘金者）的船票。
　　这些人的结局如何捏？大多数矿工最后都空手而归，只有非常非常少的人淘到黄金。即便是这极少数的幸运儿，也未必有善终。因为当时的加州处于无政府状态，淘到黄金的人很可能被强盗打劫，死于非命。
　　非常讽刺的是，淘金矿工没有赚到钱，但是其它一些人却利用矿工赚到钱。最有名的例子大概就是 李维·斯特劳斯（Levi Strauss）。他原先是在纽约做帆布生意的犹太人，利用淘金热把手中囤积的大批帆布做成裤子卖给淘金矿工（耐磨的帆布裤子很受矿工欢迎）。后来他继续改良这种裤子，成为流行至今的牛仔裤。李维·斯特劳斯不但成为牛仔裤创始人，而且创立了大名鼎鼎的 Levi’s 公司。
　　学过工商管理的同学，肯定听说过刚才这个故事。另一个类似的故事是亚默尔。他原先也是淘金矿工，但他比较聪明，发现矿区的饮用水奇缺，就开始做起批发饮用水的生意，同样也发家致富。（这个故事也是工商管理领域的经典故事）
　　除了上述这俩人才，还有其它一些人也利用淘金热赚了不少。因为在1848年之前，旧金山还是一个没名气的小村庄。几十万人瞬间涌入，必定产生很多相关的需求（交通、住宿、餐饮...）。所以这些领域的相关人员也平添了不少赚钱的机会。

　　（写到这里，估计某些机灵的读者已经知道俺后面想喷什么口水了）

★比特币热潮的相似之处

　　如果你仔细对比一下，这2-3年的比特币热潮，跟当年的加州淘金热非常相似。
　　早期少数挖比特币的网友（2012年之前）如同淘金热爆发前（1848年初期）先在加州挖到黄金的一小撮人。这部分人虽然在数量上很少，但是其“暴富”的神话被迅速传播，非常具有煽动性和吸引力（再次感叹“拜金主义”的普遍性）。
　　等到2013年才开始去挖矿的网友，基本上就如同1849年之后姗姗来迟的加州淘金客。这时候的比特币挖矿生态圈，已经是典型的“红海”。看过《蓝海战略》的同学应该知道“红海”意味着啥（没看过此书的，可以去俺的网盘上下载电子版）。

★为啥挖矿已成“红海”

　　2011年之前，用个人电脑的 CPU 就可以挖比特币。到2012年，据说 CPU 的运算速度已经不够了，得改用 GPU（显卡挖矿）；到了2013年上半年，GPU 也没戏了，得改用 FPGA 芯片的专业矿机（FPGA 是“可编程门阵列”）；到了2013年下半年，据说连 FPGA 也扛不住啦，得改用 ASIC 矿机（ASIC是“专用集成电路”）。
　　为啥挖矿硬件升级如此之快？一方面，可挖掘的比特币区块是有限的（这是由比特币的算法预先设定的）；另一方面，最近2年，全球有大量的计算能力被投入到比特币挖矿。上述两方面因素导致了：如果你手头的计算设备，效率不够高，你要么挖不到矿，要么挖矿的时间被拖长（时间长了，消耗的电费就超过挖到的比特币价值）。
　　再给矿工们说一个坏消息。前几个星期看到报道说，某个“高帅富”的矿工已经开始在冰岛建立大型的比特币挖矿中心。为啥选在冰岛捏？首先，冰岛的地热资源很丰富（所以电价便宜）；其次，冰岛靠近北极圈，可以利用冰冷的海水或冰冷的空气给矿机降温。想想看，你作为普通草根矿工如何跟这类高级矿工竞争？
　　综上所述，这是非常典型的一个商业“红海”，随着竞争门槛的迅速提升，草根玩家直接被踢出局。所以俺的忠告是：如果你只是一个草根网友，千万不要再参与比特币挖矿啦，肯定是没戏的！
　　这里有一篇引申阅读《矿工再遭扒皮，带你看清比特币矿机黑色内幕 @ 新浪科技》

★为啥制造矿机也成为“红海”

　　这两年，确实有些人通过销售专门的比特币挖矿设备（矿机）赚到钱。但是随着挖矿市场变成红海，很快得，矿机市场也跟着变成红海。为啥捏？
　　首先，刚才提到挖矿的竞争太激烈了，所以矿工对矿机的速度需求不断提高。如果矿机生产商无法做出足够快的矿机，根本没人要。也就是说，制造矿机的门槛被大大提升了。
　　其次，很多矿机生产商并不掌握核心技术（矿机的核心就是“计算芯片”）。面对火爆的需求，专用芯片的制造商肯定趁机抬价（甚至缺货）。所以矿机制造商的利润都被芯片制造商给瓜分了。据说业内比较很有名的 Avalon（阿瓦隆）芯片制造商狠狠赚了一票。关于矿机制造商的囧镜，这里有篇报道：《比特币“挖掘机”中国生意破产 供应商遭追债 @ 腾讯科技》
　　那么，芯片制造商是否能稳定地赚钱捏？其实也未必。你看才短短2年，挖矿芯片已经换了4代。所以现在能赚钱的芯片公司，半年后能否继续赚钱都很难说。另有传闻说半导体行业的很多牛人已经摩拳擦掌，准备在2014年大干一场。到时候肯定又是一番激烈的军备竞赛（洋文报道在“这里”）。

★哪些人能够从比特币上【长久地】赚到钱

　　最近看到新闻：李嘉诚投资了一家提供比特币支付的公司——BitPay。李超人不愧是“超人”，他就不会像前面提到的那些人，一头扎进红海里面。他投资的这家公司，【假如】今后能够成长为比特币市场的 PayPal（PayPal 在欧美的地位如同支付宝在天朝的地位），那李嘉诚作为投资方显然就可以长久地赚到钱。再比如，某些比特币的交易平台，如果能够做大（占据足够市场份额），也可以长久地赚到钱。
　　大伙儿不妨思考一下，为啥这几类公司可以【长久地】赚到钱？有空的话，俺再单独写一篇，分析其中的原因。


俺博客上，和本文相关的帖子（需翻墙）：
《为啥急功近利反而赚不到钱——给拜金主义者的忠告》
《股市点评：为啥大多数散户必定亏钱？——心理学层面的分析》
《扫盲“货币经济学”基本概念——从“利率”到“央行货币政策”》
《关于社会认同和从众心理》